総合生活設計診断 forポケットカード社カード会員 ■ 株式会社FPスピリット

総合生活設計診断

現在のライフプランに基づき、将来の家計収支を予測、ライフプラン診断レポートを作成して問題点を分析、改善策をご提案いたします。

お申込みは、「有料個別相談申込みフォーム」から（自由記入欄に「総合生活設計診断希望」とお書きください。）、またはメール、お電話で。 ※当社にお越しになれない遠方のお客様にも対応できますので、メールまたはお電話でお問い合わせください。

１．	個別面談（第１回目）
	ライフプランインタビューヒアリングシート記入資料（生命保険証券等の写し）のご提供
２．	不足データがある場合、追加ご送付
３．	ライフプラン診断レポート作成（家計診断・保障診断を含む）
４．	個別面談（第２回目）
	ライフプラン診断レポート納品診断結果に基づくアドバイス（保険の見直し・家計収支改善プラン提示）個別のご相談
５．	アフターフォロー（別料金）
	個別プラン作成（資産運用プラン、保険設計等）定期的な見直し
	（※顧問契約をご締結いただいた方には、年２回の見直しと個別面談を行います。）

お問い合わせ先