株式会社FPスピリット
企業理念
- ご挨拶
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企業理念
■ ＦＰスピリットの「ＦＰ精神」５ヶ条
ＦＰスピリットは、独立系のＦＰ専門会社として、ＦＰ精神（＝スピリット）に則ったファイナンシャルプランニングサービスをご提供します。
ＦＰスピリットでは、「ＦＰ精神」とは、次の５ヶ条を厳守することと考えております。
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■ ご相談は有料です
無料相談には「わけ」があります。広告宣伝のための無料相談は弊社でも行うことがありますが、無料相談の多くは、その背後に商品販売という目的が隠されています。弊社の商品はコンサルティングそのものです。ですからご相談は有料です。そして、有料相談だからこそ、商品販売を目的としない中立公正なスタンスを貫けるのです。
■ お客様に最適のＦＰがご相談に応じます
弊社のスタッフは、全員が暮らしと資産に関する総合的なご相談に対応する能力があります。しかしながら、ＦＰの業務範囲は極めて広範な領域に及ぶため、一定レベル以上の高度な専門性が要求される場面では、各ＦＰの得意とする分野が異なってまいります。
ＦＰスピリットでは、豊富なスタッフの中から、その得意分野を考慮してお客様のニーズに最も適したＦＰがご相談を担当します。また、美容院のように、常に担当者のご指名や交代のご要望を承っております。
■ 様々な分野の専門家と連携しています
ＦＰは特定の分野に特化した専門家ではありません。また、各種の業法により、ＦＰが自ら行える業務には一定の制約が設けられています。ご相談内容によっては、専門性と業務制限の点でＦＰの守備範囲を超え、特定の分野の専門家や有資格者の力を借りなければならない場面も生じます。
ＦＰスピリットは、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・社会保険労務士・投資顧問業者、介護事業者等々、極めて多様な分野の専門家・専門業者との間に豊富なネットワークを構築しています。必要に応じ、それらの専門家の協力を仰ぎながら業務を進めるとともに、お客様に対し、必要な専門家のご紹介もいたします。
また、特に複雑な案件につきましては、複数の分野の専門家から成るプロジェクトチームを編成して、お客様のニーズにお応えいたします。
■ プランニングだけでは終わりません
せっかくファイナンシャルプランを作成しても、それが実現できなければ「絵に描いた餅」になってしまいます。ファイナンシャルプランは、言わば「医者の書いた処方箋」です。処方箋の効果を得るためには、処方箋どおりの薬を提供してくれる「薬局」が必要となります。
ＦＰスピリットは、その「薬局」となる多くの専門家や専門業者との提携により、保険加入、金融商品の購入、住宅ローンの借入れから、社会保険関係・税務関係の諸手続き、遺言・財産管理・遺産分割などの各種法的手続きまで、様々なプラン実行支援サービスをご提供します。