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FPとは? |
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FPとは・・・FPとは、暮らしと資産のトータルアドバイザーです。FPとは、ファイナンシャルプランナーの略語です。 FPの特徴1.顧客のライフデザインとそれに基づくライフプランの実現を目的とすること ライフデザインとは「生き方・人生観」、ライフプランとは「暮らし方(=生涯生活設計)」を意味します。FPは、あくまでもその実現を目的とするという点で、資産を増やすことだけを目的とする投資アドバイザーとは根本的に異なります。 2.あらゆる領域にまたがる包括的なアプローチを行うこと FPは、顧客の人生設計全体を視野に入れた包括的な視点で、住宅、教育、保障、老後の生活、相続など、暮らしとお金に関わるあらゆるテーマに対し、金融、不動産、保険、税務、法務などのあらゆる領域から包括的にプランニングを行います。この点で、税金・法律・金融・保険・不動産など、ある特定の分野に特化した専門家とは大きく異なっています。 3.必要に応じ、他の特定分野の専門家の協力を得ながら業務を行うこと FPの業務範囲は極めて広範な領域に及ぶため、様々な分野に特化した専門家との連携が不可欠です。FPは、必要に応じ、特定分野の専門家と連携してプランニングやプラン実行のお手伝いをいたします。また、各分野の専門家をコーディネートする役割も担います。 このように、FPは暮らしと資産に関する最初の相談窓口として機能します。 |